도시를 혼란에 빠뜨린 신검 파나틱스의 도신을 파괴한 스승과 프란.
사건이 일단락되었다고 안심한 것도 잠시, 남은 파나틱스의 조각이 베르메리아를 폭주 상태로 세뇌해 도시는 다시 혼돈으로 변하고 만다.
스승과 프란은 베르메리아를 구하기 위해 다시 파나틱스에게 도전하는데…….